Конец шестидесятых. У Кирилла и Надежды подрастают двое сыновей, жизнь кажется стабильной и полной смысла. Все меняется с появлением в их деревне нового парторга Вадима. Вместе с ним приезжает его супруга, Валентина, в которую Кирилл неожиданно и сильно влюбляется. Эта страсть мгновенно разжигает жестокую вражду между двумя мужчинами.
Идиллическая картина семейного счастья рушится на глазах. Между Кириллом и Вадимом возникает непреодолимая стена из ревности и ненависти. Их конфликт, зародившийся из-за чувств к одной женщине, навсегда меняет жизни всех участников этой драмы.