1983 год. Студентка Ленинградского университета Юля Морозова увлечена изучением языков и спортом. Она и не подозревает, что судьба в лице КГБ уже приготовила для нее резкий поворот. Её внешность — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера, который как раз прибыл в город для контакта с агентом из секретного НИИ.
Полковник Волохов со своей командой затевает рискованную операцию. Их цель — вычислить предателя в оборонной промышленности. Ключевая роль в этой сложной интриге отведена Юле. Её предстоит внедрить в окружение Уиллера, сделав живой приманкой, на которую должен клюнуть хитрый американец.